Importer vos patients depuis un fichier
Excel, CSV, contacts, PDF ou photo d'une liste : Markus reconnaît les colonnes, repère les doublons et ne crée rien sans votre validation.
En bref
- Dans Patients, cliquez sur le + puis sur Importer des patients, et déposez votre fichier.
- Vérifiez les colonnes reconnues, puis les lignes.
- Lancez l'import : les fiches sont créées, et aucun patient n'est contacté.
Avant de commencer
Votre fichier : l'export de votre ancien logiciel, un tableau Excel, CSV ou LibreOffice, des contacts (.vcf), un PDF ou la photo d'une liste, 7 Mo au plus.
Vous partez de zéro ? Télécharger le modèle fournit un tableau prêt à remplir.
Les étapes
- 1
Ouvrez l'import
Dans Patients, cliquez sur le + puis sur Importer des patients. Dans la version infirmière, Importer des patients est un bouton sous la recherche, hors du +.
Tant que votre liste ne contient que la fiche d'exemple « Markus Santé », le bouton Importer mes patients est aussi proposé dans la liste.
- 2
Déposez le fichier
Glissez-le dans la zone, ou cliquez sur Choisir un fichier. Vous pouvez aussi Coller un tableau copié depuis Excel ou Google Sheets.
Un tableur se lit en quelques secondes ; une photo ou un PDF peut prendre jusqu'à deux minutes.
- 3
Vérifiez les colonnes
Pour chaque colonne du fichier, Markus propose un champ ; choisissez-en un autre, ou Ignorer cette colonne. Seuls le nom et le prénom sont obligatoires (ou une colonne « Nom et prénom »).
Cochez La première ligne contient les titres si c'est le cas, puis cliquez sur le bouton « Vérifier les … lignes ».
- 4
Vérifiez les lignes
Quatre cases résument le fichier :
- Nouvelles fiches : décochez une fiche pour ne pas l'importer ;
- Déjà dans Markus : la ligne est reliée à la fiche existante, jamais écrasée ; Créer quand même ou Ignorer si besoin ;
- Doublons du fichier : les lignes qui désignaient la même personne sont fusionnées ;
- À vérifier : homonymes ou informations manquantes. Pour chaque ligne, C'est cette fiche, créez la fiche, ou Écarter.
- 5
Lancez l'import
Cliquez sur le bouton « Créer … patients ». Les lignes à vérifier restent de côté : vous pourrez les reprendre ensuite.
Le bilan s'affiche (fiches créées, fiches existantes reliées, lignes laissées de côté) : cliquez sur Voir mes patients.
Une erreur ? Annulez l'importPendant 7 jours, Annuler cet import retire les fiches créées, sauf celles qui ont déjà servi (consultation, document, rendez-vous…). Vos imports restent listés dans les Réglages, section Connexions & intégrations, sous Imports précédents.
Retrouver les fiches importéesLes fiches importées portent l'étiquette « Importé le » suivie de la date de l'import.
Demandez à Markus
Écrivez simplement votre demande. Ce qui concerne un patient se demande dans son chat ; ce qui concerne tout votre cabinet, dans Demander à Markus. Par exemple :
Questions fréquentes
Combien de patients puis-je importer ?
Jusqu'à 5 000 par fichier. Au-delà, seules les 5 000 premières lignes sont importées : découpez le fichier pour importer le reste.
Mes patients sont-ils prévenus ?
Non : aucun message n'est envoyé aux patients importés.
Et si je joins le fichier dans le chat ?
Joignez-le dans Demander à Markus : Markus crée lui-même jusqu'à 50 patients, après vous avoir montré la liste et obtenu votre accord. Au-delà, il ne crée rien et vous propose Ouvrir l'import, avec le fichier déjà chargé. Depuis le chat d'un patient, il vous renvoie vers Demander à Markus.
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