Créer un modèle à partir d'un PDF ou d'un Word
Importez un document que vous utilisez déjà : un PDF est reconstruit par Markus, un Word ou un Excel garde sa mise en page.
En bref
- Dans Mes templates documents, onglet Mes trames, cliquez sur Créer un nouveau template.
- Choisissez le type, puis À partir d'un document et votre fichier.
- Quand le modèle est prêt, ouvrez-le pour le relire, puis enregistrez-le.
Avant de commencer
Un fichier PDF, Word (.docx) ou Excel (.xlsx), de 25 Mo au maximum.
Les étapes
- 1
Lancez l'import
Cliquez sur Préférences, puis sur Mes templates documents. Dans l'onglet Mes trames, cliquez sur Créer un nouveau template.
- 2
Choisissez le type et le fichier
Choisissez le type de document, cliquez sur À partir d'un document, puis sélectionnez votre fichier.
- Un PDF est transformé par Markus en modèle modifiable, avec variables et blocs IA.
- Un Word ou un Excel devient le modèle tel quel : sa mise en page est conservée.
- 3
Continuez pendant la préparation
Un Word ou un Excel se prépare en arrière-plan : en haut de l'écran, à côté de la cloche, un indicateur affiche « Markus prépare la trame », et vous pouvez continuer à travailler. Un PDF passe par ce même indicateur, ou par un écran de relecture (voir l'étape suivante).
- 4
Ouvrez le modèle
Quand l'indicateur annonce que la trame est prête, cliquez sur Ouvrir la trame. Un modèle issu d'un PDF s'ouvre dans l'éditeur de modèles. Un Word ou un Excel s'ouvre dans l'éditeur Word.
Pour un PDF, si l'écran « Vérifiez la trame générée » s'affiche, comparez votre document et la trame générée, puis cliquez sur Enregistrer la trame : le modèle s'ouvre dans l'éditeur de modèles. Abandonner n'enregistre rien.
- 5
Relisez et enregistrez
Vérifiez le texte, les variables et les blocs Markus IA, puis cliquez sur Enregistrer.
Si le PDF contenait un logo et que votre compte a le vôtre, choisissez Garder ce logo ou Utiliser mon logo.
- 6
Ou déposez-le dans le chat
Dans un chat, écrivez par exemple « Je veux utiliser ma propre trame ». Markus peut alors afficher sous sa réponse une zone « Déposer une trame » : cliquez sur Choisir un fichier ou glissez-y votre document. Markus en fait un modèle réutilisable : pour un PDF, il vous montre d'abord un aperçu à valider ; un Word ou un Excel devient directement un modèle.
Les champs d'un modèle Word ou ExcelMarkus remplit un modèle Word ou Excel sans réglage de votre part. Pour choisir vous-même ce qu'il remplit, survolez le modèle dans la liste, cliquez sur Définir les champs (ou Champs), cochez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer les champs.
Demandez à Markus
Écrivez simplement votre demande. Ce qui concerne un patient se demande dans son chat ; ce qui concerne tout votre cabinet, dans Demander à Markus. Par exemple :
Questions fréquentes
Quelle taille de fichier est acceptée ?
25 Mo au maximum.
L'import a échoué. Que faire ?
L'indicateur en haut de l'écran affiche l'échec et sa raison : cliquez sur Fermer, puis relancez l'import. Pour un PDF, le message d'erreur peut aussi s'afficher dans la fenêtre de création.
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