Envoyer un formulaire avant le rendez-vous
Associez un formulaire à un motif de rendez-vous : le patient le reçoit par e-mail dès la prise de rendez-vous.
En bref
- Ouvrez l'onglet Formulaires automatiques des réglages de l'agenda.
- Sur un motif, cliquez sur Ajouter un formulaire, choisissez-le, puis cliquez sur Enregistrer.
- Quand un patient prend rendez-vous pour ce motif, il reçoit le formulaire par e-mail.
Avant de commencer
Vos motifs de rendez-vous, créés dans l'onglet Motifs & RDV des réglages de l'agenda (« Soins & motifs » dans la version infirmière).
Au moins un formulaire dans votre bibliothèque.
Les étapes
- 1
Ouvrez l'onglet Formulaires automatiques
Sur la page Formulaires, cliquez sur Réglages, puis sur Régler les formulaires automatiques.
Autre chemin : ouvrez les réglages en cliquant sur votre nom, en bas de la barre de gauche, puis choisissez Agenda et l'onglet Formulaires automatiques.
- 2
Ajoutez un formulaire à un motif
Chaque motif a son encadré. Cliquez sur Ajouter un formulaire, puis choisissez le formulaire dans la liste. Vous pouvez en ajouter plusieurs au même motif.
- 3
Choisissez pour quels rendez-vous
Dans Pour, choisissez Tous les RDV de ce motif, RDV réservés en ligne (le patient réserve lui-même) ou RDV posés au cabinet (vous ou votre secrétariat posez le rendez-vous).
Laissez Envoi sur Dès la prise de RDV.
- 4
Enregistrez
Cliquez sur Enregistrer dans l'encadré du motif. « Enregistré ✓ » confirme le réglage.
- 5
Suspendez ou retirez un envoi
L'interrupteur à côté du formulaire suspend l'envoi : le formulaire reste rattaché au motif. Quand vous le réactivez, Pour revient sur Tous les RDV de ce motif : rechoisissez si besoin. L'icône de corbeille le retire. Enregistrez ensuite.
Les règles d'envoiUne demande en ligne « à valider » ne reçoit le formulaire qu'une fois acceptée. Un patient sans e-mail ne reçoit rien, et un formulaire qui attend déjà sa réponse n'est pas renvoyé. Annuler le rendez-vous annule l'envoi.
Le même réglage dans chaque motifLa fenêtre d'un motif, dans l'onglet Motifs & RDV, contient aussi ce réglage, sous « Formulaires envoyés au patient ».
Questions fréquentes
Que reçoit le patient ?
Un e-mail avec le lien du formulaire, et un mot qui rappelle la date et l'heure de son rendez-vous.
Le formulaire part-il à chaque rendez-vous ?
Pas si le même formulaire attend encore sa réponse : il n'est pas renvoyé.
Un cadenas s'affiche à la place des motifs. Pourquoi ?
Les formulaires ne sont pas inclus dans votre abonnement.
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