Saisir un appel pris hors de Markus
Notez un appel reçu au cabinet ou sur un portable : il rejoint la boîte des appels et se traite comme les autres.
En bref
- Dans Appels, cliquez sur Saisir un appel.
- Écrivez le Message et, si vous les avez, le nom, le numéro et le motif.
- Cliquez sur Enregistrer l'appel : il rejoint la boîte comme un nouveau message.
Les étapes
- 1
Ouvrez le formulaire
Dans Secrétariat, choisissez Appels, puis cliquez sur Saisir un appel.
- 2
Remplissez-le
- Message : ce que l'appelant a dit ou demandé. C'est le seul champ obligatoire ;
- Nom de l'appelant (facultatif) et Numéro (facultatif) ;
- Motif (facultatif) : un de vos motifs d'appel, ou Aucun motif.
- 3
Enregistrez l'appel
Cliquez sur Enregistrer l'appel. L'appel est marqué Saisi à la main et arrive au statut Nouveau : sur ordinateur, il s'ouvre aussitôt ; sur l'application mobile, il arrive en tête de la liste.
- 4
Traitez-le
Traitez-le comme les autres appels : rappeler, répondre, mettre en attente, marquer traité. Sans numéro saisi, l'appel ne peut pas être rappelé.
Questions fréquentes
Je ne vois pas le bouton Saisir un appel.
Sans licence du Secrétariat, la boîte des appels est en lecture seule : on ne peut pas y saisir d'appel. Le bouton manque aussi tant que vous n'avez ni numéro Markus ni appel reçu : la liste des appels ne s'affiche pas encore.
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